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建筑装饰行业周报:9月地产销售环比增长 关注节后基建开工情况米乐m6
发布时间:2023-10-20 21:32:42 浏览:[ ]次

  米乐m6一周市场回顾:1)财政部公布8 月地方政府债券发行和债务余额情况。2023年8 月,全国发行新增债券7143 亿元,其中一般债券1136 亿元、专项债券6007 亿元。(ifind)2)央行货币政策委员会2023 年第三季度例会在京召开。

  会议认为,今年以来宏观政策坚持稳字当头综合运用政策工具,切实服务实体经济,有效防控金融风险,为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。

  本周观点:9 月地产销售环比增长,关注节后基建开工情况。根据中指研究院,2023 年1-9 月,TOP100 房企销售总额为48501.0 亿元,同比下降-10.3%,降幅较上月扩大1.7pct,9 月单月销售额同比下降-24.1%,虽然仍处于下降趋势,但单月降幅较上月大幅收窄15pct,销售额环比增长24.8%,我们认为可能系Q3 以来地产政策持续放松,以及季节性因素所致。724 局会议后,地产宽松政策频出,高层明确地产供求关系发生变化,下调首付比例米乐m6,区别信贷政策,落实房贷利率动态调整机制,调降部分房贷利率下限,并且在消费端也得到一定反映,核心一二线城市的房地产市场现回暖信号。我们认为当前悲观预期已有所反映,四季度的极低基数下无需过度担忧。基建方面,9 月最后一周,石油沥青装置开工率40.00%,同比下降-4.2pct,环比下降-1.6pct,主要钢厂建筑钢材库存236 万吨,同比-20%,降幅较上月略有扩大,环比+0.5%,聚氯乙烯(PVC)开工率79.7%,同比+4.1pct,螺纹钢开工率45.9%,同比-5.9pct。

  资金方面,8-9 月新增地方政府专项债规模均在七八千亿左右,较前期的4000-5000 亿环比大幅增长,截至10.7 日,2023 年累计发行规模已达2022 年全年的95%左右,关注节后资金落地及开工情况。

  新十年,新机遇米乐m6。9 月27 日第六届中国—阿拉伯国家博览会、2023 欧亚经济论坛分别在宁夏银川、陕西西安落下帷幕,与会各方围绕共建“一带一路”积极建言献策。外交部发言人汪文斌表示,今年是习主席提出“一带一路”倡议10 周年,10 年来,中国同阿拉伯国家、中亚国家持续共建“一带一路”,取得了实打实、沉甸甸的合作成果。目前已有来自130 多个国家的代表确认参与第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。站在“十周年”的节点上,一带一路正在迎来新的机遇,重点地区投资环境有望进一步改善,作为“一带一路”战略推进重要力量的基建央企有望加快在重点区域的业务拓展,叠加中国特色社会主义估值体系建立,基建央企估值有望得到催化。

  基建数据跟踪:1)专项债:本周专项债发行量1613.99 亿元,截止2023 年9月30 日,累计发行量47629 亿元,累计同比增长34.39%。2)城投债:本周城投债发行量为1370.30 亿元,净融资额286.35 亿元,截止目前累计净融资额12,049.53 亿元,累计同比增加9.67%。

  投资建议:重点推荐中国中铁、中国交建、祁连山、中国建筑、四川路桥、鸿路钢构、苏文电能,建议关注中国能建、中国电建。

  1) 行业:本周大盘下跌-0.70%米乐m6,创业板上涨0.48%,建筑行业下跌-0.05%2) 个股:本周共62 只股票上涨,涨幅前五的公司为新疆交建(11.92%)、测绘股份(11.86%)、美丽生态(9.97%)、龙建股份(8.51%)、亚翔集成(8.27%)。

  3) 资金面跟踪:从宏观情况看,本周美元对人民币即期汇率7.3002,上周收盘价7.3002。十年期国债到期收益率为2.6751,较上周下跌0.25bp。一个月SHIBOR 为2.2850%,较上周上涨7.50bp。

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