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米乐m6工业/基础材料行业动态点评:基建投资强劲 一带一路持续催化
发布时间:2023-06-16 16:22:41 浏览:[ ]次

  米乐m623Q1 基建投资维持相对强劲,一带一路持续催化据国家统计局,23 年第一季度基建(不含电力)/地产/制造业投资累计同比+8.8%/-5.8%/+7.0%,较1-2 月增速-0.2/-0.1/-1.1pct,基建投资维持相对强劲、地产投资恢复滞缓。年初以来,道路、电力、水利等基建实物量持续修复,地产销售持续向好米乐m6,浮法玻璃连续降库,房建实物量环比改善。上周中巴联合声明发布,提出稳步推进现有重大合作项目,同“一带一路”倡议等中国发展政策和国际倡议进行对接。今年国企改革迎来重要政策催化,叠加一带一路十周年,中国与海外国家来访和合作明显增加,继续推荐建筑央国企及国际工程公司,重点推荐中材国际、中国铁建、鸿路钢构、东方雨虹、伟星新材、福莱特。

  1-3 月地产销售、竣工显著改善,消费建材企业业绩有望企稳23 年1-3 月地产销售/新开工/竣工面积同比-1.8%/-19.2%/+14.7%,较22年同期增速+12.0/-1.7/+26.2pct,销售、竣工面积显著改善,新开工面积维持低迷。据国家统计局,1-3 月限额以上建筑及装潢材料企业零售额393 亿元,同比-2.4%米乐m6,较22 全年增速+3.8pct,C 端需求整体好于工程端。截至23 年4 月18 日,地产销售持续向好,30 城商品房销售面积一度恢复至疫情前(2019)水平,18 城二手房成交面积已达2018 年以来历史新高,有望带动消费建材整体需求回升,叠加部分原料成本已开始下行,消费建材企业业绩有望企稳。

  浮法玻璃库存连续六周降库,需求转暖下玻璃均价持续回升据国家统计局,23 年1-3 月平板玻璃产量2.3 亿重箱,同比-8.0%。据卓创资讯,23 年4 月15 日全国在产玻璃日熔量16.2 万吨,同比-5.7%,年初以来有8 条产线mm 白玻全国均价持续回升,截至4 月15 日,均价已升至98 元/重箱,月环比+5.9%;4 月15 日库存5012万重箱,年同比-18.9%,已连续六周大幅降库。光伏玻璃方面,4 月15 日3.2/2.0mm 镀膜平均价格26/19 元/平米,月环比+2.0%/+0.7%,库存天数22.5 天,周环比-3.63%,整体库存水平高位回落,近期国内终端项目推进,价值海外订单增加,需求好转下对价格形成支撑。

  1-3 月水泥价格继续承压,原料价差扩大盈利或有好转据国家统计局,23 年1-3 月水泥产量4.0 亿吨,同比+4.1%。据数字水泥网,23 年1-3 月水泥均价为435 元/吨,同比-15.8%,降幅环比1-2 月有所收窄,4 月15 日全国水泥和熟料均价分别为435/341 元/吨,月环比-1.7%/-1.0%;23 年1-3 月水泥平均出货率为42%,同比+5.5pct,4 月15 日水泥出货率为62.8%,月环比-2.5pct,年同比-0.9pct,主因大范围降雨天气短期扰动;4 月15 日库容比69.0%米乐m6,同比-5.8pct。四月上旬,降雨影响消除后部分区域水泥需求有所回升,但整体需求或将进入季节性回落阶段,水泥价格承压,但水泥燃料价差均值环比由负转正,吨利润水平理论上有所好转。

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